Il planning della finanza personale. Investimento finanziario e assicurazioni. Guida operativa per il consulente. Con CD-ROM

La pianificazione finanziaria della famiglia è uno strumento che consente di elaborare un piano di investimento di grande rigore tecnico, partendo dalla propensione al rischio del risparmiatore, dalle sue caratteristiche familiari, dai suoi obiettivi di inevstimento per approdare ad una ripartizione strategiaca del portafoglio. Questa guida offre al promotore finanziario le conoscenze per gestire in modo integrato il ciclo di vita economica della famiglia, dalla protezione dei bisogni attuali agli investimenti e alla previdenza. Il Cd allegato contiene test di verifica, strumenti di simulazione e un kit di schede finalizzato a realizzare interviste.